1960-е годы стали периодом ярких противоречий и культурных изменений. Закрытие нью-йоркского ночного клуба оставило вышибалу Тони, более известному как Болтун, в поисках временной подработки. В это время появляется возможность, которая обещает не только финансовую стабильность, но и приключения. Дон Ширли, изысканный и талантливый чернокожий музыкант, собирается в гастрольное турне по южным штатам, где расовые предрассудки и сегрегация по-прежнему царят. Столкнувшись с реальностью, Тони принимает предложение стать водителем и телохранителем для этого утонченного артиста, что создает неожиданный союз между двумя людьми из разных миров.
Каждый из них привносит в поездку свою уникальную перспективу и опыт. Тони, привыкший к брутальному и прямолинейному стилю жизни, становится свидетелем сложной культуры и музыки, которую представляет Дон Ширли. В свою очередь, интеллигентный музыкант учит Тони ценить тонкость и красоту, которые могут скрываться за барьерами предвзятости. На протяжении их путешествия оба героя сталкиваются с вызовами, которые ставят под сомнение их взгляды на мир и друг на друга, и каждый из них вынужден переосмыслить свои убеждения. Эта коллизия становится основой для глубоких изменений и взаимного обогащения, открывая новые горизонты в их жизнях.