Поздняя осень 1942 года становится критическим периодом для советских войск. В то время как немецкое командование осознает свою уязвимость в Сталинграде, оно разрабатывает жёсткий план, направленный на восстановление потерь в районе Курского выступа. В рамках этой операции в тыл советской армии посылаются высококвалифицированные диверсанты, которые должны осуществить серию тщательно спланированных акций. Конечная цель их действий остается в тени, но от её успешности напрямую зависит исход ожидаемого контрнаступления. Тем временем, на передовой группа советских разведчиков, во главе с Андреем Лосевым, принимает вызов противостояния с этим опасным противником.
Разведчики вступают в смертельную схватку с немецкими диверсантами, которые проявляют не только храбрость, но и удивительную хитрость. Казалось, что враг наделен почти мистическим чутьем, позволяющим ему всегда оставаться на шаг впереди, что делает каждую операцию напряженной и рискованной. Но дух команды Лосева не сломлен. С каждым столкновением и каждой неудачей они становятся только сильнее. Их упорство и решимость помочь своей стране в этот критический момент нарастают, как зимний холод, и заставляют искать новые пути для победы. В этих условиях на кону оказывается не только судьба Курского выступа, но и будущее всей войны.