1932 год. Близнецы Смок и Стэк, вернувшись в родной городок, несут с собой груз воспоминаний о войне и преступной жизни. Участвовав в боях Первой мировой, они обрели стойкость и хитрость, но теперь стремятся к новому началу. В дельте Миссисипи, среди расовой напряженности и социального неравенства, братья решают выкупить землю у местного расиста. На этом участке они создают уникальное пространство — музыкальный бар, который становится пристанищем для рабочих с плантаций, предоставляя им возможность наслаждаться живой музыкой и атмосферой свободы.
На открытии заведения выступает сын проповедника, которому братья когда-то дарили гитару. Его блюз наполняет место душевностью и искренностью, мгновенно захватывая внимание всех присутствующих. В тот момент к бару подходит ирландский вампир, привлеченный завораживающим звучанием музыки. Этот неожиданный поворот событий открывает перед братьями новые возможности и опасности, ведь вскоре музыкальный бар становится не только местом отдыха, но и сценой, на которой разворачивается борьба за выживание, дружбу и поддержку в жестоком мире.