В Москве 1930-х годов, в атмосфере нарастающей политической репрессии и идеологического давления, талантливый драматург оказывается под угрозой уничтожения своей карьеры. Обвинения в антисоветчине становятся для него роковыми: его спектакль, основанный на собственных искренних переживаниях, внезапно отменяют, и он теряет место в союзе литераторов, что приводит к глубочайшему личному кризису. На фоне этого хаоса и отчаяния судьба сводит его с Маргаритой — женщиной, чья красота контрастирует с внутренними страданиями из-за несчастливого супружества. Их встреча становится началом не только бурного романа, но и новой творческой жизни, заставляющей его переосмыслить не только свое искусство, но и собственные идеалы.
В этом сложном и многослойном повествовании перерабатываются не только личные драмы, но и вопросы о природе творчества и свободы. Вокруг главного героя кружат необычные персонажи, каждый из которых привносит свою историю, свои переживания. Среди них выделяется загадочный Воланд, обладающий мистическим обаянием, заимствованным от знакомого иностранца. Этот персонаж служит не только отражением мироощущения главного героя, но и символом тех темных сторон, которые всегда сопутствуют человеческому существованию. Романтические и философские поиски драматурга переплетаются с его внутренними конфликтами, создавая объемную и насыщенную картину жизни в условиях жестокой социальной реальности.